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三足鼎立的核電、風電、太陽能綠色能源

發布時間:2011年2月12日

我國的核電運營具有壟斷性,主要是有三大核電運營商即中核總、中廣核和中電投進行投資運營,其他企業只能參股50%以下。
     隨著我國核電項目的大力發展,未來幾年核電設備的需求將大大增加。我們預計,到2020年我國的核電在運行裝機容量將要達到7500萬千瓦,在建3000萬千瓦。按照每千瓦約12500元計算,未來設備的需求將達到4000億元左右。從目前我國已建和在建的核電機組的設備采購來看,核島設備中東方電氣和上海電氣、一重的份額較大,哈動力也有一部分份額。其中,東方電氣在核島設備中的份額最大。蒸汽發生器中東方電氣市場占有率最高,達35%;其次是上海電氣和一重,分別在20%左右;哈動力稍弱。
     壓力容器設備的主要供貨商是一重,市場份額達到了一半。其次是東方電氣,占比在23%。上海電氣也有8%的市場份額。穩壓器國內市場主要有東方電氣和哈動力提供,占比分別在32%和27%。堆內構建和控制棒,國內市場主要由上海電氣提供。常規島設備中,三大動力集團基本上主導了國內市場。其中,東方電氣無疑是國內常規島市場的龍頭。在發電機和汽輪機的市場上占比在60%左右。上海電氣和哈動力也有較大的市場份額,汽輪機市場占比分別在15%左右,發電機市場占比分別在23%和8%左右。
     由于國家對核電行業明顯加大扶持力度,組建了國家核電技術公司,推動三代核電技術裝備引進和國產化工作。一些上市公司也積極進入核能領域,積極配合國家產業政策。除了東方電氣、上海電氣等之外,目前還有一些具有核電概念的上市公司。我們主要推薦東方電氣,也值得關注。
     風電行業將步入成熟期
     風電技術日益成熟,產品質量可靠,可用率已經達到95%以上,已是一種安全可靠的能源。風力發電的經濟效益日益提高,發電成本已經接近煤電,低于油電和核電。若加上煤電的環境保護與交通運輸的間接投資,則風電經濟性優于煤電。風電場建設工期短,單臺機組安裝僅需幾周,從土建、安裝到投產,只需半年至一年時間,是煤電、核電無法比擬的。
     長江三峽集團公司將抓住國家能源結構調整機遇,加快以風電為主的新能源開發,把風電作為水電之后的第二主業進行培育。集團公司力爭2010年風電在建裝機達60萬千瓦,建成投產40萬千瓦,啟動100萬千瓦風電前期工作;2012年風電裝機超過200萬千瓦;2020年突破2000萬千瓦。是的第二大股東,我們認為,三峽集團的風電設備將大部分從金風科技采購。風電行業中的龍頭公司將有競爭優勢,我們推薦東方電氣和金風科技。
   多晶硅廠商難獲超額收益
     太陽能行業的成本下降,來自于技術進步和規模效應。光伏規模每擴大一倍,成本能夠降低20%左右。未來三年,預計規模效應能夠壓縮30%左右的成本,另外,技術進步也能夠壓縮30%的成本。我們保守預計,2010年將達到500兆瓦,如果政策實施到位,預計將達到800兆瓦。
    多晶硅價格自2008年達到高位后急速下跌,預計今后兩年多晶硅價格維持在低位。
    目前多晶硅的成本價在30-35/千克,預計2010年多晶硅的價格將在成本線附近,預計范圍為35-50美元/千克。2010年多晶硅價格很難上升,多晶硅廠商很難獲得超額收益。德國下降光伏補貼后,海外市場太陽能需求可能低于我們此前的預期。而國內市場太陽能正處于蓬勃發展之時。可以關注電池廠商、和。
     另外,我們建議關注太陽能逆變器行業,如上市公司中、。兩家公司已經擁有或正在著手光伏逆變器的技術儲備工作。目前逆變器基本由國外廠商壟斷,如果國內公司能夠突破技術壁壘,隨著國內太陽能市場的快速發展,作為配套的逆變器也將迎來蓬勃發展。





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